Lead-Qualifizierung
Macht aus unsortierten Lead-Notizen eine klare Einschätzung zu Passung, Dringlichkeit und Budget – mit Discovery-Fragen und dem nächsten Schritt.
KI-Workflow-Vorlage · Vertrieb & Kundenbindung
Kündigungsrisiko abwenden
Bewertet Abwanderungsrisiken von Kunden, schlägt passende Rettungsmaßnahmen vor und benennt ehrlich, wo sich Halten nicht lohnt.
Ablauf
Kundenkontext
Sie fügen Notizen, Daten oder Dokumente ein – unstrukturiert ist ausdrücklich erlaubt.
Signalkarte
Trennt Fakten, schwache Signale, Rahmenbedingungen, Annahmen, Risiken und Evidenzlücken – fehlende Zahlen werden qualitativ eingeordnet statt erfunden.
Entscheidungsplan
Empfohlene Entscheidung mit verworfenen Alternativen, Maßnahmen für die ersten 72 Stunden, Verantwortlichen, Kennzahlen und Review-Auslösern.
Rettungsplan
Das Ergebnis mit Entscheidung, nächsten Schritten, Risiken und offenen Punkten – bereit zur Weitergabe im Team.
Typische Einsätze
- Gefährdete Kunden früh erkennen
- Wertbeitrag gegenüber dem Kunden neu belegen
- Aufwand für Kundenbindung gezielt einsetzen
Leitplanken
- Keine erfundenen Fakten – Annahmen und Evidenzlücken bleiben sichtbar.
- Maßnahmen, die sich noch in dieser Woche starten lassen, haben Vorrang.
- Finanz-, Rechts-, Sicherheits- und Compliance-Themen werden zur Prüfung durch eine verantwortliche Person markiert.
- Jeder KI-Schritt liefert strukturiertes JSON und läuft mit manuellem Review.
Weitere Vorlagen: Vertrieb & Kundenbindung
Angebotsentwurf
Wandelt ein Opportunity-Briefing in einen nutzenorientierten Angebotsentwurf mit Leistungsumfang und transparenten Annahmen.
Kundenantwort
Entwirft eine professionelle, belegbasierte Antwort auf Kundenanfragen und Beschwerden – mit Hinweisen zur Tonalität und Nachfass-Punkten.